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为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验，并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。
理财规划师考试一般每年两次。经过三年的考试认证，不断摸索总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程，东方华尔等公司和刘彦斌、李青云等专家做了大量卓有成效的开拓性工作。2006年7月20日国家颁布了最新的《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观题的题型特点也为应考人员提供了一定便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围推开。
理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说，目前参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。
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